Производитель Budweiser AB InBev привлекает 5 миллиардов долларов в ходе IPO азиатского подразделения в Гонконге
Компания частично реализовала опцион на увеличение доли акций, выпустив 189 миллионов акций сверх первоначального базового предложения в размере 1,26 миллиарда акций. Низкая цена дает Budweiser Brewing стоимость предприятия в 45 миллиардов долларов.
Фирма также имеет опцион на сверхраспределение, который она может выполнить в течение 30 дней после листинга, чтобы продать до 217,8 миллиона дополнительных акций.
Anheuser-Busch InBev NV привлекла около 5 миллиардов долларов в ходе первичного публичного размещения акций своего азиатского подразделения в Гонконге, которое стало вторым по величине в мире в этом году.
В заявлении компании во вторник говорится, что в общей сложности 1,45 миллиарда акций Budweiser Brewing Company APAC Ltd. были оценены в 27 гонконгских долларов каждая, что является нижней границей рыночного диапазона с максимальным значением 30 гонконгских долларов. Компания частично реализовала опцион на увеличение доли акций, выпустив 189 миллионов акций сверх первоначального базового предложения в размере 1,26 миллиарда акций. Низкая цена дает Budweiser Brewing стоимость предприятия в 45 миллиардов долларов.
Фирма также имеет опцион на сверхраспределение, который она может выполнить в течение 30 дней после листинга, чтобы продать до 217,8 миллиона дополнительных акций. Если этот вариант будет полностью реализован, общий объем средств, привлеченных для AB InBev, увеличится до 5,75 млрд долларов, и бельгийская пивоварня будет контролировать около 87% Budweiser Brewing, говорится в сообщении.
Даже по самой низкой цене, возвращение предложения Budweiser Brewing после неудачной первой попытки в июле станет серьезным стимулом для фондовой биржи Гонконга в то время, когда в городе продолжаются антиправительственные протесты и торговая напряженность между США и Китаем. качают рынок. Это также позволит Гонконгу обогнать Шанхай и занять третье место в мире по объему первичных продаж акций.
По данным Bloomberg, за исключением Budweiser Brewing, в этом году компании привлекли в результате IPO в Гонконге в общей сложности 11,1 млрд долларов. В этом году листинг пивоварни составит 5 миллиардов долларов и станет вторым по величине в мире после продажи Uber Technologies Inc. в США в мае 8,1 миллиарда долларов.
Более привлекательный
В июле AB InBev согласилась продать свой австралийский бизнес Asahi Group Holdings Ltd. за 11,3 миллиарда долларов, всего через неделю после того, как пивовар отложил продажу акций, на которой он стремился привлечь целых 9,8 миллиарда долларов.
Устранение австралийского подразделения AB InBev в результате отделения медленно растущей части ее азиатско-тихоокеанской империи сделало последний план IPO более привлекательным для инвесторов, которые не согласились с оценкой предыдущей сделки. Без Австралии выручка азиатского подразделения в 2018 году составила 6,7 млрд долларов, что соответствует органическому росту на 7,4%, говорится в последнем предварительном проспекте эмиссии. В более ранней документации азиатское подразделение, включая Австралию, имело выручку в размере 8,5 млрд долларов, что соответствует органическому росту на 6,1%.
Предложение привлекло GIC Pte. в качестве краеугольного инвестора с обязательством около 1 миллиарда долларов. Компания не привлекла ни одного основного инвестора для своей предыдущей продажи акций.
Ожидается, что Budweiser Brewing начнет торги 30 сентября. JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley являются совместными спонсорами продажи акций в Гонконге.
